狄仁杰授命彻查地方奇异怪事，真假幻术到底谁敌谁友？

北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……

本片描述了李渊在李世民和李建成的力促下，终于顺应潮流，在太原举义起事，与此同时隋炀帝在江都被叛乱的禁军俘获，从而将一个大一统的国家搞得四分五裂，最后在全国混战中走向末路的故事。该片将李世民置于中心位置，赋予其察识和顺应历史潮流的卓越品格，并以他本人阐发过的“民本”思想贯彻始终，既有大开大阖的战争场面，也有细腻温婉的情感叙说，至于隋炀帝暴政、义军蜂起、宇文化及篡位等重大历史事件无不严格依照史实，还原历史情境，看点十足。

海神岛的世子金自幼便遭受了极大的变故，导致他无法化神成鲲，更无法继承海神之位。然而当危难来临，他毅然踏上了解救海神岛之路，并且从中学会了责任与担当。

讲述了只在晚上才能看到东西的盲人针灸师偶然目击王世子的死亡，为揭露事实真相而孤军奋战的故事，刘海镇饰演了因丧子之痛而逐渐失去理智的国王，而柳俊烈则饰演了只有在晚上才能看到东西的盲人针灸师。

唐德宗元年，长安出现异象，道士预言黑蛟即将出世危害一方百姓，渔户经常用三畜三禽祭拜，却始终没有换来安定。这日河西一户吕姓书生（陈浩民饰）得到父亲应允，坐船东渡与白氏之女白瑛（李萌萌饰）去退婚，这时天气突现异象险些造成船毁人亡，惊险之余到达白家后却发现白瑛父亲在百花楼失踪，此次东行接连失利。百花楼内险象迭生，书生想要逃离之际，却遇到了上仙太白金星，被告知自己是白鹤上仙转世，前世今生黑蛟都是书生必须经历的劫难。

本片描述了隋炀帝荒淫无度，好大喜功，施暴政，不听真言，最终导致大规模农民起义的故事。这是一部以古喻今的历史剧，选择了隋末至唐初这一封建王朝兴亡轮替时期为特定背景，广征史籍记载，运用丰富的艺术手段，从“李世民劝说父亲兴起义兵”讲起，形象地再现了一个大变动时代跌宕起伏、波澜壮阔的历史场面。同时又让观众看到了人民群众力量的伟大，熟知了“水能载舟亦能覆舟”之真谛，是具时代性的作品，而非普通的历史片。